Con una cartera de inversiones proyectada que supera los US$ 50.000 millones para la próxima década, la industria minera argentina afronta una prueba decisiva para medir la capacidad de su red nacional de proveedores. El desafío radica en abastecer las obras de construcción e infraestructura de los nuevos megaproyectos, mientras las pymes y grandes firmas locales pujan por reducir la dependencia de insumos y equipamiento importado.
Los datos se desprenden del informe Proveedores Mineros, un estudio elaborado por la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) —con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— que analiza las métricas de demanda agregada del sector en el país.
La demanda agregada de los megaproyectos de cobre y litio
De los 72 proyectos mineros en carpeta en la Argentina, más del 70% de las inversiones proyectadas se concentran en seis desarrollos de cobre a gran escala (Vicuña, El Pachón y Los Azules en San Juan; Taca Taca en Salta; MARA en Catamarca; y PSJ Cobre Mendocino en Mendoza), mientras que el 25% responde a 16 iniciativas de litio ubicadas en la región del NOA (Jujuy, Salta y Catamarca).
Según el relevamiento de UIA y CAEM, la demanda de insumos básicos e ingeniería para la construcción de los yacimientos cupríferos alcanzará cifras de alto impacto industrial:
- Hormigón: Se requerirán unos 220.000 metros cúbicos por año, volumen equivalente a la construcción anual de 50 edificios de diez pisos.
- Acero estructural: La demanda demandará 68.000 toneladas anuales (43 veces la estructura del viaducto La Polvorilla del Tren a las Nubes).
- Servicios e ingeniería: Las fases iniciales de mayor actividad demandarán más de 1,8 millones de horas-hombre, estabilizándose en unas 140.000 horas anuales durante la etapa de operación comercial hacia 2038.
- Campamentos y logística: Se requerirá infraestructura habitacional y de servicios para alojar de forma permanente a unas 43.000 personas en la alta cordillera.
Métricas clave: Cobre vs. Litio
El informe elaborado junto al BID establece una diferenciación clara entre los requerimientos de capital, empleo y energía según el tipo de yacimiento:
| Métrica de Proyecto | Litio (70.000 tpa LCE) | Cobre (1.000.000 tpa Concentrado) |
| CAPEX Inicial (Inversión) | US$ 500 – US$ 600 millones | US$ 3.000 – US$ 4.000 millones |
| Mano de Obra (Pico Construcción) | 1.000 – 1.500 personas | 9.000 personas |
| Mano de Obra (Operación) | 300 – 400 personas | 800 – 1.000 personas |
| Potencia Energética Requerida | 13 MW | 240 MW |
La «frontera tecnológica» y la tensión por las normas de compre local
A pesar del potencial nacional en construcción civil, metalmecánica, química básica (cemento y cal) y software industrial, la industria argentina enfrenta una frontera tecnológica: los equipos de mayor complejidad operativa seguirán importándose.
Solo para la primera etapa de los proyectos cupríferos se calcula la incorporación de 500 camiones mineros de alto tonelaje, cuyo costo por unidad oscila entre los US$ 3 millones y US$ 8 millones. A esto se suman maquinaria de gran escala como molinos SAG, chancadoras, palas mecánicas, perforadoras y sistemas automatizados de control.
Por otro lado, la UIA y CAEM advierten sobre la barrera que imponen las legislaciones provinciales de «compre local». Al privilegiarse los «anillos geográficos» (proveedores del municipio o de la provincia donde se ubica el yacimiento), se dificulta la contratación directa de la industria radicada en los grandes centros manufactureros del país, como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Frente a esto, muchas firmas industriales nacionales se han visto forzadas a conformar Uniones Transitorias de Empresas (UTE) con pymes locales para poder calificar en las licitaciones mineras.
Con información de Clarín.
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